WIZE is een webplatform voor vermogensbeheer van WIZE SA in Vernier bij Genève, Zwitserland, bedoeld voor externe vermogensbeheerders, family offices, fondsbeheerders, pensioenfondsen en private banken. Het platform omvat portefeuillebeheer met consolidatie over meerdere bewaarbanken en rapportage, CRM en compliance (onder meer onboarding, KYC en AML), orderbeheer met FIX-koppeling en risicobeheer. Daarnaast zijn er een klantenportaal en mobiele app in eigen huisstijl en koppelingen met bewaarbanken, handelskamers en marktdataleveranciers. De leverancier noemt tweefactorauthenticatie, single sign-on, rolgebaseerde toegang, auditlogs en versleuteling in rust en tijdens transport.
De leverancier is gevestigd in Zwitserland, een EFTA-land zonder EU-lidmaatschap maar met een adequaatheidsbesluit van de EU voor gegevensbescherming. Volgens de beveiligingspagina wordt het platform geleverd als private-cloud-SaaS in Zwitserland of Singapore, of on-premises geïnstalleerd. Leg bij de cloudvariant de locatie contractueel vast, want Singapore ligt buiten Zwitserland en de EU. Over eigendom en een AVG-verwerkersovereenkomst vindt u op de website niets; vraag de leverancier ernaar.