WIZE ist eine Webplattform für die Vermögensverwaltung der WIZE SA in Vernier bei Genf, Schweiz, gedacht für externe Vermögensverwalter, Family Offices, Fondsmanager, Pensionskassen und Privatbanken. Sie umfasst Portfoliomanagement mit Konsolidierung über mehrere Depotbanken und Reporting, CRM und Compliance (unter anderem Onboarding, KYC und AML), Ordermanagement mit FIX-Anbindung sowie Risikomanagement. Dazu kommen ein Kundenportal und eine mobile App im eigenen Design sowie Anbindungen an Depotbanken, Handelsräume und Marktdatenanbieter. Der Anbieter nennt Zwei-Faktor-Authentifizierung, Single Sign-on, rollenbasierte Zugriffe, Audit-Logs und Verschlüsselung im Ruhezustand und bei der Übertragung.
Der Anbieter sitzt in der Schweiz, einem EFTA-Staat, der nicht zur EU gehört, aber über einen Angemessenheitsbeschluss der EU zum Datenschutz verfügt. Laut Sicherheitsseite wird die Plattform als Private-Cloud-SaaS in der Schweiz oder in Singapur bereitgestellt oder On-Premises installiert. Halten Sie bei der Cloud-Variante den Standort vertraglich fest, denn Singapur liegt ausserhalb der Schweiz und der EU. Zu Eigentumsverhältnissen und einem DSGVO-Auftragsverarbeitungsvertrag enthält die Website keine Angaben; fragen Sie den Anbieter danach.