Expersoft PM1 ist eine Softwareplattform für Vermögens- und Asset-Management. Sie richtet sich an unabhängige Vermögens- und Asset-Manager, Multi- und Single-Family-Offices, institutionelle Asset-Manager und Versicherer sowie Banken. PM1 unterstützt diskretionäre und beratende Mandate auf einer Plattform: Portfoliokonstruktion, Mass Rebalancing, Orderverwaltung, Compliance- und Risikokontrollen sowie Reporting und Kundenportale. Laut Anbieter ist sie an über 250 Depotbanken angebunden. PM1 Cloud ist die SaaS-Variante mit dedizierter Umgebung pro Kunde; AM-One ist eine mandantenfähige SaaS-Variante für kleinere Manager.
PM1 wird von der Expersoft Systems AG in Steinhausen (Schweiz) entwickelt. Das Unternehmen bezeichnet sich als familiengeführt; eine ausländische Muttergesellschaft wird nicht genannt. Die Website nennt nicht, in welchem Land die Cloud-Umgebungen betrieben werden; fragen Sie dies beim Anbieter nach. Der Anbieter erklärt die Einhaltung unter anderem von MiFID II und DSGVO und nennt ISO-27001- und ISAE-3402-Audits. Die Schweiz ist kein EU-Mitglied, aber EFTA-Staat mit einem Angemessenheitsbeschluss der EU.