Expersoft PM1 est une plateforme logicielle de gestion de fortune et d'actifs. Elle s'adresse aux gérants de fortune et d'actifs indépendants, aux multi- et single-family offices, aux gérants institutionnels et assureurs, ainsi qu'aux banques. PM1 prend en charge les mandats discrétionnaires et de conseil sur une seule plateforme : construction de portefeuilles, rééquilibrage de masse, gestion des ordres, contrôles de conformité et de risque, reporting et portails clients. Selon l'éditeur, elle se connecte à plus de 250 banques dépositaires. PM1 Cloud est la variante SaaS avec un environnement dédié par client ; AM-One est une variante SaaS multi-locataire pour les gérants plus petits.
PM1 est développé par Expersoft Systems AG à Steinhausen, en Suisse. L'entreprise se dit familiale ; aucune société mère étrangère n'est mentionnée. Le site n'indique pas le pays d'hébergement du cloud : interrogez l'éditeur. Il déclare respecter notamment MiFID II et le RGPD et cite des audits ISO 27001 et ISAE 3402. La Suisse n'est pas membre de l'UE, mais pays de l'AELE bénéficiant d'une décision d'adéquation de l'UE.