Netfolio ist ein webbasiertes Portfoliomanagement-System für Vermögensverwalter der Alphasys AG in Winterthur. Es vereint Portfoliomanagement, CRM und Archiv in einem System und ist auch einzeln erhältlich. Zu den Funktionen gehören Performance-Messung, Risikokennzahlen, Portfolioüberwachung, Musterportfolios mit Rebalancing, Reporting als PDF und ein Order-Management-System, das Aufträge per FIX oder OpenWealth an die Bank weiterleitet. Das System bindet Banken und Echtzeitdaten der SIX an. Alphasys liefert es über ein Cloud-Service-Center, in dem das Unternehmen Betrieb, Updates und Support übernimmt, oder On-Premises in der eigenen Infrastruktur des Kunden.
Die Alphasys AG ist ein Schweizer Unternehmen mit Sitz in Winterthur. Laut Anbieter wird Netfolio in der Schweiz gehostet oder On-Premises betrieben; bei der On-Premises-Variante bleiben Daten und Systeme vollständig unter eigener Kontrolle. Auf den geprüften Seiten findet sich keine Zusage zu Datenschutz oder Auftragsbearbeitung für das Produkt, fragen Sie daher beim Anbieter nach. Die Schweiz ist kein EU-Mitglied, aber EFTA-Staat mit einem Angemessenheitsbeschluss der EU. Für Vermögensverwalter, die Kundendaten in der eigenen Umgebung halten wollen, ist die On-Premises-Option am relevantesten.