Netfolio est un système web de gestion de portefeuilles pour gérants de fortune, édité par Alphasys AG à Winterthour. Il réunit gestion de portefeuilles, CRM et archivage. Ses fonctions comprennent la mesure de performance, les indicateurs de risque, la surveillance des portefeuilles, les portefeuilles modèles avec rééquilibrage, les rapports PDF et la gestion des ordres transmis aux banques via FIX ou OpenWealth. Il se connecte aux banques et aux données de SIX en temps réel. Alphasys le propose via un centre de services cloud ou sur site, dans l'infrastructure du client.
Alphasys AG est une société suisse établie à Winterthour. Selon l'éditeur, Netfolio est hébergé en Suisse ou exploité sur site, auquel cas données et systèmes restent sous le contrôle du client. Les pages consultées ne contiennent aucun engagement de protection des données pour le produit : interrogez l'éditeur. La Suisse n'est pas membre de l'UE, mais elle appartient à l'AELE et bénéficie d'une décision d'adéquation de l'UE. Pour garder les données clients en interne, l'option sur site est la plus pertinente.