Fundvisory is een platform voor banken, verzekeraars, rekeninghouders en hun adviesnetwerken die digitaal spaar- en beleggingsadvies willen aanbieden. De modules omvatten een rendementssimulator, een open SaaS- of BaaS-architectuur (Smart Open Bank), een white-label klantextranet (Wealth Direct), een adviseursextranet met ingebouwde CRM (Wealth Advisor) en een tool voor diagnose en migratie van levensverzekeringsportefeuilles (Fourgous). Partners combineren de modules via API's en passen de interface aan in een console, volgens de leverancier zonder IT-integratie.
Fundvisory SAS is een Frans bedrijf met statutaire zetel in Buchelay. Volgens de leverancier staan gegevens op versleutelde schijven in dedicated servers die in Frankrijk worden gehost, worden gebruikersgegevens per partner gescheiden van de applicatiecode en volgt de verwerking de AVG-eisen. De juridische mededelingen noemen geen moedermaatschappij. Voor een Europese financiële instelling betekent dit een leverancier en hostinglocatie binnen de EU. Vraag wel na welke partij de servers beheert en welke uitstapmogelijkheden contractueel zijn vastgelegd.