Fundvisory ist eine Plattform für Banken, Versicherer, Kontoführer und deren Beratungsnetzwerke, die digitale Spar- und Anlageberatung anbieten möchten. Die Module umfassen einen Performance-Simulator, eine offene SaaS- oder BaaS-Architektur (Smart Open Bank), ein White-Label-Kundenextranet (Wealth Direct), ein Beraterextranet mit integriertem CRM (Wealth Advisor) und ein Werkzeug zur Diagnose und Migration von Lebensversicherungsbeständen (Fourgous). Partner kombinieren die Module über APIs und passen die Oberfläche in einer Konsole an, laut Anbieter ohne IT-Integrationsaufwand.
Fundvisory SAS ist ein französisches Unternehmen mit Sitz in Buchelay. Laut Anbieter liegen die Daten verschlüsselt auf dedizierten Servern, die in Frankreich gehostet werden, die Nutzerdaten werden pro Partner vom Anwendungscode getrennt, und die Verarbeitung folgt den Anforderungen der DSGVO. Die Anbieterkennzeichnung nennt keine Muttergesellschaft. Für ein europäisches Finanzinstitut bedeutet das einen Anbieter und einen Hosting-Standort innerhalb der EU. Sie sollten dennoch klären, wer die Server betreibt und welche Ausstiegsoptionen vertraglich vorgesehen sind.