Fundvisory est une plateforme pour les banques, assureurs, teneurs de compte et leurs réseaux de conseil qui veulent proposer du conseil digital en épargne et placement. Ses modules comprennent un simulateur de performance, une architecture SaaS ou BaaS ouverte (Smart Open Bank), un extranet client en marque blanche (Wealth Direct), un extranet conseiller avec CRM (Wealth Advisor) et un outil de diagnostic et de migration des portefeuilles d'assurance-vie (Fourgous). Les partenaires les combinent via des API et personnalisent l'interface depuis une console, sans intégration informatique selon l'éditeur.
Fundvisory SAS est une société française dont le siège social est à Buchelay. Selon l'éditeur, les données sont stockées sur des disques chiffrés, dans des serveurs dédiés hébergés en France, séparés du code applicatif pour chaque partenaire, et le traitement respecte le RGPD. Les mentions légales ne citent aucune société mère. Pour un établissement financier européen, cela signifie un fournisseur et un hébergement dans l'UE. Demandez néanmoins qui exploite les serveurs et quelles options de sortie le contrat prévoit.