O2S est le CRM patrimonial de Harvest France pour les conseillers en gestion de patrimoine. Ils y gèrent leurs clients dans un seul outil, de l'entrée en relation aux actes de gestion. O2S agrège les positions de compte, accompagne la conformité réglementaire (DDA, MIF 2, lutte contre le blanchiment, obligations du statut CIF), analyse les portefeuilles (performance, diversification, style) et envoie des alertes automatiques. Signature électronique et gestion documentaire sont intégrées ; l'offre O2S Success ajoute des API, de l'espace de stockage et le SSO.
Harvest France SAS a son siège social à Paris et fait partie du groupe Harvest. Selon la page du groupe, Harvest vise à proposer toute sa gamme en cloud/SaaS et par API. Sa charte indique que les données personnelles traitées ne sont pas transférées hors de l'Union européenne. La page produit ne cite ni société mère, ni hébergeur, ni mode de livraison pour O2S. Demandez ces informations et faites-les consigner dans le contrat de sous-traitance des données.