O2S ist das CRM für Vermögensberater von Harvest France. Berater verwalten ihre Kunden darin von der Aufnahme bis zu Verwaltungshandlungen in einem Werkzeug. O2S bündelt die Kontopositionen der Kunden, unterstützt die Einhaltung des regulatorischen Ablaufs (DDA, MiFID II, Geldwäschevorschriften und die Pflichten des CIF-Status), analysiert Portfolios nach Performance, Diversifikation und Stil und versendet automatische Benachrichtigungen. Elektronische Signatur und Dokumentenverwaltung sind integriert; das Angebot O2S Success ergänzt APIs, zusätzlichen Speicherplatz und Single Sign-on.
Harvest France SAS hat seinen Sitz in Paris und gehört zur Harvest-Gruppe. Laut Gruppenseite will Harvest sein gesamtes Angebot als Cloud/SaaS und über APIs bereitstellen. Die Datenschutzcharta besagt, dass die verarbeiteten personenbezogenen Daten nicht außerhalb der Europäischen Union übermittelt werden. Eine Muttergesellschaft, ein Hosting-Partner und das Bereitstellungsmodell von O2S werden auf der Produktseite nicht genannt. Fragen Sie diese Angaben ab und halten Sie sie im Auftragsverarbeitungsvertrag fest.