Broker 360 ist ein Customer-Relationship-Management-System für Schweizer Versicherungs- und Finanzmakler der Alpio AG aus Zürich. Es basiert auf Microsoft Dynamics 365 und deckt Lead-Management, Verkaufschancen und Offerten ab; die Oberfläche unterstützt die vier Schweizer Landessprachen. Neben dem CRM bietet der Anbieter ein Web-Plugin, das die Website eines Maklers in eine digitale Finanzplattform verwandelt, auf der Besucher Versicherungs- und Finanzprodukte vergleichen und ihre Auswahl an den Makler senden können. Der Dienst wird als Cloud-Anwendung bereitgestellt.
Die Alpio AG hat ihren Sitz in Zürich, Schweiz; eine ausländische Muttergesellschaft wird nicht genannt. Laut Anbieter werden alle Systeme in Microsoft Azure in der Schweiz gehostet. Da die Plattform auf Microsoft-Technologie läuft, sollten Sie bedenken, dass der zugrunde liegende Cloud-Anbieter ein US-Unternehmen ist, das auch bei Speicherung in Schweizer Rechenzentren US-Recht wie dem CLOUD Act unterliegen kann. Laut Datenschutzerklärung hält der Anbieter das Schweizer Datenschutzgesetz und die EU-DSGVO ein. Die Schweiz ist kein EU-Mitglied, aber EFTA-Staat mit einem Angemessenheitsbeschluss der EU. Fragen Sie den Anbieter nach seinen Auftragsverarbeitungsbedingungen.