Brokero ist ein Schweizer All-in-one-CRM für Broker in den Bereichen Hypotheken, Versicherungen und Privatkredite. Es bündelt Kundeninformationen und Dokumente in drei Modulen. Das Hypothekenmodul bietet Finanzierungssimulationen in Echtzeit und die Erstellung professioneller Berichte. Das Versicherungsmodul umfasst die zentrale Policenverwaltung, die Optimierung von Deckungen sowie die Dokumenten- und Schadenverwaltung. Das Modul für Privatkredite unterstützt die Verfolgung von Anträgen, Umschuldungen und die zentrale Ablage von Dokumenten und Aufgaben. Brokero wird als Online-Dienst für Brokerfirmen bereitgestellt.
Brokero wird von der Brokero Sàrl mit Sitz in Prilly, Schweiz, entwickelt. Die Seiten des Anbieters nennen keine ausländische Muttergesellschaft. Laut Anbieter werden alle Daten in der Schweiz gehostet, verschlüsselt und regelmässig gesichert. Die Seite zur Datenverarbeitung verweist auf die DSGVO, ein Auftragsverarbeitungsvertrag ist Anhang der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Schweiz gehört nicht zur EU, ist aber EFTA-Staat mit EU-Angemessenheitsbeschluss. Eine Selbsthosting-Option wird nicht beschrieben. Da Brokerdaten Finanz- und Versicherungsdaten von Privatkunden enthalten, fragen Sie nach Hosting-Anbieter und Unterauftragsverarbeitern.