InvestGlass est une plateforme suisse de gestion de la relation client et du cycle de vie client, destinée aux banques, gérants de fortune, assureurs et autres établissements financiers régulés. Elle réunit l'onboarding numérique avec formulaires et collecte de documents, un CRM avec profils clients, des processus KYC et de validation configurables, des vues de portefeuille, un portail client et l'automatisation marketing. Selon l'éditeur, champs, formulaires, tableaux de bord et workflows s'adaptent sans programmation. Elle est fournie en service cloud, avec une option d'installation sur site.
InvestGlass SA est une entreprise suisse originaire de Genève. Son site décrit la plateforme comme détenue et hébergée en Suisse, avec une option sur site pour les organisations souhaitant plus de contrôle. Elle ne publie rien sur une société mère ou un propriétaire étranger. La politique de confidentialité se trouve sur un domaine d'application distinct, non vérifiable ici : demandez à l'éditeur le contrat de sous-traitance et la liste des sous-traitants. La Suisse n'est pas membre de l'UE, mais de l'AELE, avec une décision d'adéquation de l'UE.