InvestGlass is een Zwitsers platform voor klantrelatiebeheer en klantlevenscyclus, bedoeld voor banken, vermogensbeheerders, verzekeraars en andere gereguleerde financiële instellingen. Het combineert digitale onboarding met formulieren en documentverzameling, CRM met klantprofielen, gesprekken en taken, configureerbare KYC- en goedkeuringsprocessen, portefeuilleoverzichten, een klantportaal en marketingautomatisering. Volgens de leverancier zijn velden, formulieren, dashboards en workflows zonder programmeerwerk aan te passen. Het wordt als clouddienst geleverd, met een optie voor installatie op eigen servers.
InvestGlass SA is een Zwitsers bedrijf dat zijn oorsprong in Genève heeft. De website noemt het platform Zwitsers eigendom en Zwitsers gehost, met een on-premise-optie voor organisaties die meer controle willen. Over een moedermaatschappij of buitenlandse eigenaar publiceert het bedrijf niets. De privacyverklaring staat op een apart applicatiedomein dat hier niet kon worden geverifieerd; vraag de verwerkersovereenkomst en de subverwerkers dus op bij de leverancier. Zwitserland is geen EU-lid, maar wel een EVA-land met een adequaatheidsbesluit van de EU.