InvestGlass ist eine Schweizer Plattform für Kundenbeziehungsmanagement und Kundenlebenszyklus, gedacht für Banken, Vermögensverwalter, Versicherer und andere regulierte Finanzinstitute. Sie vereint digitales Onboarding mit Formularen und Dokumentenerfassung, ein CRM mit Kundenprofilen, Kommunikation und Aufgaben, konfigurierbare KYC- und Freigabeprozesse, Portfolioansichten, ein Kundenportal und Marketing-Automation. Laut Anbieter lassen sich Felder, Formulare, Dashboards und Workflows ohne Programmierung anpassen. Geliefert wird sie als Cloud-Dienst, mit Option auf Installation in der eigenen Infrastruktur.
Die InvestGlass SA ist ein Schweizer Unternehmen mit Ursprung in Genf. Auf der Website wird die Plattform als in Schweizer Besitz und in der Schweiz gehostet beschrieben, mit einer On-Premise-Option für Organisationen, die mehr direkte Kontrolle wünschen. Zu einer Muttergesellschaft oder einem ausländischen Eigentümer macht das Unternehmen keine Angaben. Die Datenschutzerklärung liegt auf einer separaten Anwendungsdomain, die hier nicht verifiziert werden konnte; fordern Sie daher Auftragsverarbeitungsvertrag und Unterauftragsverarbeiter beim Anbieter an. Die Schweiz gehört nicht zur EU, ist aber EFTA-Staat und verfügt über einen Angemessenheitsbeschluss der EU.