ecore ist eine CRM- und Arbeitsplattform für Schweizer Broker, Finanzplaner und Versicherungsberater. Sie führt Kunden, Leads und Verkaufschancen, Policen und Anträge, Ausschreibungen, Vergütungen, Aufgaben und Termine in einem System zusammen. Hinzu kommen eine Dokumentenverwaltung mit konfigurierbaren Dokumenttypen, Ablaufdaten, Vorlagen und digitalen Signaturen, Dashboards mit Kennzahlen sowie eine offene API, über die sich Leads und Adressen aus anderen Systemen importieren lassen. Es gibt eine App für Berater und Kunden sowie Anbindungen an Kalender-, E-Mail- und Telefoniesysteme. ecore wird als SaaS bereitgestellt.
Die ecore GmbH hat ihren Sitz in Altendorf in der Schweiz; eine ausländische Muttergesellschaft nennt die Website nicht. Laut Anbieter läuft die Plattform auf Schweizer Infrastruktur von Hostpoint, die Daten bleiben in der Schweiz. Die Schweiz ist kein EU-Mitgliedstaat, aber EFTA-Land und verfügt über einen Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission für Datenübermittlungen. Eine Self-Hosting-Option wird nicht erwähnt, und die rechtlich verbindlichen Texte liegen nur auf Deutsch vor. Für eine europäische Organisation der Finanzbranche bedeutet das: Anbieter und Hosting befinden sich in derselben Rechtsordnung.