Workbooks est un CRM cloud et une plateforme de gestion pour entreprises de taille moyenne, avec des fonctions personnalisables pour la vente, le marketing, les rapports, les prévisions, les commandes, la gestion de projet et l'IA. L'éditeur propose aussi une mise en œuvre accompagnée, dont un court programme d'intégration appelé JumpStart. Le produit est un service en ligne, adapté aux processus de chaque organisation lors d'un atelier de cadrage.
Workbooks est une entreprise britannique dont un bureau est situé à Reading ; le site mentionne aussi un bureau américain, Workbooks Online Inc. Un investissement de BGF, investisseur britannique de croissance, est évoqué, mais le site n'indique ni l'actionnaire majoritaire ni la raison sociale de la société britannique. Le site ne précise pas où sont hébergées les données clients et ne propose pas de résidence UE ni de contrat de traitement. Le RGPD n'est évoqué qu'en termes généraux. Il n'est pas proposé en open source.