Workbooks ist ein Cloud-CRM und eine Plattform für Unternehmensverwaltung für mittelgroße Unternehmen, mit anpassbaren Funktionen für Vertrieb, Marketing-Automatisierung, Berichte und Prognosen, Verkaufsauftragsbearbeitung, Projektverwaltung und KI-Funktionen im CRM. Der Anbieter bietet außerdem Implementierungsdienste an, darunter ein kurzes Onboarding-Programm namens JumpStart. Das Produkt wird als Online-Dienst angeboten; laut Website wird die Plattform in einem Scoping-Workshop an die Abläufe jeder Organisation angepasst.
Workbooks ist ein britisches Unternehmen mit einem Büro in Reading; die Website nennt außerdem ein US-Büro unter dem Namen Workbooks Online Inc. Genannt wird eine Investition der BGF, eines britischen Wachstumsinvestors, doch Mehrheitseigentümer und rechtlicher Name der britischen Gesellschaft werden nicht angegeben. Die Website nennt keinen Hostingstandort für Kundendaten und bietet weder eine EU-Datenresidenz noch einen Auftragsverarbeitungsvertrag an. Die DSGVO wird allgemein erwähnt, und ein ISO-Zertifizierungssiegel ist abgebildet. Das Produkt ist nicht quelloffen.