Workbooks is een cloud-CRM en platform voor bedrijfsbeheer voor middelgrote bedrijven, met aanpasbare functies voor verkoop, marketingautomatisering, rapportage en prognoses, verkooporderverwerking, projectbeheer en AI-functies in het CRM. De leverancier biedt ook implementatiediensten, waaronder een kort onboardingprogramma genaamd JumpStart. Het product wordt als online dienst aangeboden, en volgens de website wordt het platform via een scopingworkshop afgestemd op de processen van elke organisatie.
Workbooks is een Brits bedrijf met een kantoor in Reading, en de website vermeldt ook een Amerikaans kantoor onder de naam Workbooks Online Inc. Op de website wordt een investering van BGF, een Britse groei-investeerder, genoemd, maar de meerderheidseigenaar en de juridische naam van de Britse vennootschap worden op de bezochte pagina's niet vermeld. De website vermeldt niet waar klantgegevens worden gehost en biedt geen EU-dataresidentie of verwerkersovereenkomst. Er wordt in algemene bewoordingen naar de AVG verwezen, en er staat een ISO-certificeringsbadge op de site. Het wordt niet als open source aangeboden.