eligamo ist eine modulare Software-as-a-Service-Plattform für Banken, entwickelt in der Schweiz von der eligamo AG in Zürich. Sie deckt Client Lifecycle Management, Client Advisory Management für Beratungsgespräche, Marktbearbeitung mit einem CRM sowie Dokumentenmanagement mit Scanner-Anbindung, digitaler Signatur und Archivierung ab. Das CRM bietet einen Berater-Desk mit 360-Grad-Sicht auf Leads, Interessenten und Kunden, Pipeline-Management und Kampagnen. Die Plattform basiert auf einer Microservice-Architektur mit Business-Process-Engine und lässt sich in die bestehende Systemlandschaft der Bank einbinden, einschliesslich Core-Banking-Systemen.
Die eligamo AG hat ihren Sitz in Zürich, Schweiz; auf der Website wird keine Muttergesellschaft genannt. Die Schweiz ist kein EU-Mitglied, aber EFTA-Staat, und die Europäische Kommission hat das schweizerische Datenschutzrecht als angemessen bestätigt. Wo Kundendaten gehostet werden, gibt der Anbieter nicht an. Fragen Sie daher nach Datenstandort, Unterauftragsverarbeitern und Auftragsverarbeitungsvertrag, denn Kunden- und Beratungsdaten von Banken sind hochsensibel. Die Lösung wird als Dienst geliefert; eine Self-Hosting-Option wird nicht beschrieben.