Perfex CRM est un logiciel de gestion de la relation client pour les petites entreprises et les indépendants. Il associe la gestion des leads sur un tableau Kanban aux clients, contrats et enquêtes, la gestion de projet avec suivi des tâches et enregistrement du temps et des dépenses, la facturation avec factures récurrentes, estimations et propositions, un système de tickets avec base de connaissances, et des rapports avec champs personnalisés. Les clients peuvent payer notamment via PayPal et Stripe. Perfex CRM n'est pas proposé en service hébergé : le produit est vendu sur la place de marché CodeCanyon et installé par l'acheteur sur son propre hébergement web, avec une base MySQL.
Comme l'application tourne sur votre propre serveur, l'organisation choisit l'hébergeur et la région et garde la maîtrise de l'emplacement des données. Une organisation européenne peut donc l'héberger entièrement dans l'UE. La licence est commerciale : d'après la FAQ de l'éditeur, une licence couvre un seul produit final et Perfex CRM ne peut pas être utilisé comme application SaaS.