Perfex CRM ist eine CRM-Software für kleine Unternehmen und Freiberufler. Sie verbindet Lead-Verwaltung auf einem Kanban-Board mit Kunden, Verträgen und Umfragen, Projektmanagement mit Aufgabenverfolgung sowie Zeit- und Kostenerfassung, Rechnungsstellung mit wiederkehrenden Rechnungen, Kostenvoranschlägen und Angeboten, ein Ticketsystem mit Wissensdatenbank sowie Berichte mit benutzerdefinierten Feldern. Kunden können unter anderem über PayPal und Stripe zahlen. Perfex CRM wird nicht als gehosteter Dienst angeboten: Das Produkt wird über den Marktplatz CodeCanyon verkauft und vom Käufer selbst auf eigenem Webhosting mit einer MySQL-Datenbank installiert.
Da die Anwendung auf Ihrem eigenen Server läuft, wählt die Organisation Hosting-Anbieter und -Region selbst und behält die Kontrolle darüber, wo die Daten liegen. Eine europäische Organisation kann das System daher vollständig in der EU betreiben. Die Lizenz ist kommerziell: Laut den FAQ des Anbieters gilt eine Lizenz für ein einzelnes Endprodukt, und Perfex CRM darf nicht als SaaS-Anwendung betrieben werden.