Perfex CRM is crm-software voor kleine bedrijven en freelancers. Het combineert leadbeheer op een kanbanbord met klanten, contracten en enquêtes, projectbeheer met taakopvolging en tijd- en kostenregistratie, facturatie met terugkerende facturen, offertes en voorstellen, een ticketsysteem met kennisbank, en rapportages met eigen velden. Klanten kunnen onder meer via PayPal en Stripe betalen. Perfex CRM wordt niet als gehoste dienst geleverd: het product wordt verkocht via de marktplaats CodeCanyon en door de koper zelf geïnstalleerd op een eigen webhostingomgeving met een MySQL-database.
Omdat de applicatie op uw eigen server draait, kiest de organisatie zelf de hostingaanbieder en -regio en houdt zij controle over de opslaglocatie van de gegevens. Een Europese organisatie kan het systeem dus volledig in de EU hosten. De licentie is commercieel: volgens de veelgestelde vragen van de leverancier geldt een licentie voor één eindproduct en mag Perfex CRM niet als SaaS-applicatie worden aangeboden.